8月16日下午，天力锂能（301152.SZ）初次揭露发行股票并在创业板上市上路演在全景路演举办。
反击者沟通环节，就公司客户资源，天力锂能董事长、总经理王瑞庆表明，公司作为国内较早从事三元资料不知去向与出产的企业之一，具有三元资料及其前驱体一体化不知去向与出产才能。公司专心于小型动力锂电池范畴多年，下流客户包含星恒电源、天能股份、长虹新动力、海四达、横店东磁、阳光电源、鹏辉动力等国内锂电池范畴知名企业。依据高工产研（GGII）统计数据显现，在电动自行车与电动工具锂电池范畴，2019年及2020年公司相关产品出货量居职业首位。在主打小型动力锂电池范畴的一起，依托安稳的产品质量和功能，公司部分产品期望进入新动力轿车商场，向包含星恒电源、蜂巢动力、中航锂电、横店东磁、鹏辉动力等在内的要点客户供货，并已形成了必定的规划。
(相关资料图)
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天眼查信息显现，天力锂能成立于2009年3月；2015年10月，公司股票正式在全国中小企业股份转让短促挂牌，后于2022年7月28日停止挂牌。现在，天力锂能首要从事锂电池三元资料及其前驱体的不知去向、出产及出售，是一家具有自主不知去向和立异才能的高新技能企业。
作为国内较早从事三元资料不知去向与出产的企业之一，天力锂能具有三元资料及其前驱体一体化不知去向与出产才能。公司产品包含NCM333、NCM523、NCM622、NCM811等多种系列，简直包含三元资料悉数类型。
不知去向方面，全景了解到，天力锂能自成立以来一向注重科技立异，公司建立有电池资料研讨院，秉承“出产一代、储藏一代、不知去向一代”的立异思路，不断加大科研方面的投入。招股书显现，跟着出售规划的扩展，公司不知去向开销逐渐呈上升趋势。2019年-2021年，天力锂能不知去向开销别离为3,403.64万元、3,889.01万元和6,580.51万元。
据悉，一方面，公司继续不知去向与改善传统产品功能和出产工艺；另一方面，紧跟职业技能开展趋势，要点进行了单晶、包覆、掺杂、高镍、低钴、无钴、NCA、四元等新工艺、新产品的研讨与开发作业，以确保各品种型产品的技能先进性。其间，公司最新不知去向的无钴正极资料，具有高循环、低本钱等长处，有望成为下一代具有竞争力的正极资料，现在该资料已向部分客户正式供货。
除自主不知去向外，天力锂能还与苏州大学、河南师范大学、河南科技学院化工化学学院、许昌学院、郑州大学、中南大学等在内的很多高等院校，以及星恒电源等下流客户等单位展开协作不知去向。
作为国家高新技能企业，天力锂能现已具有国内专利30项，其间发明专利6项，实用新型专利24项。公司2013年被认定为河南省企业技能中心，2018年被认定为河南省高镍三元正极资料工程技能研讨中心，2020年荣获河南省科学技能进步奖，并先后取得河南省科学技能成果、河南省瞪羚企业、河南省节能减排科技立异演示企业、新乡市知识产权优势企业、新乡市四星级工业企业等荣誉。
全景了解到，天力锂能产品战略首要定坐落小型动力锂电池范畴，尤其在电动自行车、电动工具等锂电池资料范畴处于全国领先位置。
据高工产研（GGII）数据显现，2020年公司在锂电自行车与电动工具锂电池范畴三元资料出货量处于小型动力锂电池正极资料商场第一名，商场占有率达41%，一起依据2020年锂电自行车和电动工具锂电池正极资料出货量（4.4万吨）及三元资料出货量（3.3万吨）计算，2020年公司在电动自行车与电动工具锂电池范畴正极资料的整体商场占有率为-5-30%。现在，公司客户包含星恒电源、天能股份、长虹新动力、海四达、横店东磁、阳光电源等国内小动力锂电池范畴知名企业。
值得一提的是，现在，天力锂能已形成了“主打小型动力锂电池范畴，统筹新动力轿车动力电池商场”的格式。近年来，公司将运营重心放在小型动力锂电池范畴，在新动力轿车锂电池范畴，其高镍产品、单晶产品等期望向包含星恒电源、蜂巢动力、横店东磁等在内的要点客户正式供货，并已形成了必定的规划。未来，新动力轿车动力电池商场将为公司翻开第二条添加曲线。
2020年，我国三元资料商场出货量到达24万吨，商场规划达302亿元。2015年至2020年，因为国内新动力轿车等商场对动力电池的需求快速添加，带动了三元资料商场快速添加。此外，叠加电动工具及锂电自行车商场需求出现爆发式添加，带动三元电池及三元正极资料商场需求添加。高工产研（GGII）猜测未来五年，三元正极资料商场出货量有望坚持29.7%的年复合添加率，到2025年出货量将到88万吨。
跟着新动力轿车关于长续航路程、高能量密度等方面的需求进步，因为三元资料具有能量密度高、放电容量大、循环功能好、结构安稳等优势，近年来三元资料取得敏捷的开展，现在已成为首要的锂电池正极资料。新动力轿车职业的快速开展将带动动力电池及正极资料职业的商场扩；与此一起，跟着锂电池技能开展与本钱下降，锂电池的应用范畴不断扩展，三元资料职业将迎来宽广商场开展空间。
方针端，新动力轿车及锂电池要害资料归于国家战略性新兴产业，节能与新动力轿车为我国要点开展范畴，正极资料作为锂电池要害资料，获益于国家方针支撑。
在方针、商场等多重利好要素之下，天力锂能近年来运营也完成了快速开展。据招股书，2019年、2020年和2021年，天力锂能别离完成营收10.12亿元、12.43亿元及16.63亿元，复合添加率为28.20%；对应别离完成净赢利0.71亿元、0.57亿元与0.85亿元。其间，公司主经营务收入别离为9.90亿元、12.34亿元和16.40亿元，对应占同期经营收入的份额别离为97.88%、99.31%和98.62%，主经营务杰出。
产品面来看，陈述期内，公司产品以5系产品为主，5系产品的产销量及收入占比均在80%以上，是公司首要的赢利来历；3系产品2019年度首要向银隆新动力出售，2020年及2021年出售较少；公司针对中心客户开宣布FEXT-01产品，具有较好的性价比优势，导致6系产品2021年销量添加较多；8系产品添加较快，2021年产销量达过1,000吨以上，收入占比到达14.07%，在新动力轿车及高端电动工具范畴得到客户的认可。
天力锂能本次揭露发行新股3,050万股（占发行后总股本份额为25％），本次发行不触及老股转让，发行价格为57.00元/股。
本次估计征集资金总额为17.39亿元，扣除发行费用后，超出方案募投所需资金；募投项目方案所需资金额为8.36亿元，资金将首要用于淮北三元正极资料建设项目（6.28亿元）以及新乡三元正极资料建设项目（2.08亿元）。详细来看：
淮北三元正极资料建设项目反击总额6.44亿元，项目将置办增加先进的出产设备及其他设备，新建自动化柔性出产线，以扩展公司三元资料产品的出产才能。淮北三元正极资料建设项目规划产能装备以高镍三元资料为主，达产后能够完成年产高镍三元资料产品10,000吨，一起项目也能够依据锂电池商场开展新动态和不同客户的需求改变，统筹出产5系、6系等三元资料相关产品。
新乡三元正极资料建设项目总反击为21,292.21万元。本项目将置办增加先进的出产设备及其他设备，新建自动化柔性出产线，以扩展公司三元资料产品的出产才能。新乡三元正极资料建设项目规划产能装备以高镍三元资料为主，达产后能够完成年产高镍三元资料产品3,600吨，一起项目也能够依据锂电池商场开展新动态和不同客户的需求改变，统筹出产5系、6系等三元资料相关产品。
对此，天力锂能表明，本次征集资金反击项目严密环绕公司现有中心事务，淮北年产10,000吨三元正极资料建设项目及新乡年产3,600吨三元正极资料建设项目有助于处理公司现有产能缺乏的问题，能够进一步进步产品功能、完善公司产品品种，然后进步公司的职业位置和商场竞争力。上述征集资金反击项目将有用进步公司中心竞争力，为公司未来扩展商场份额和长时刻开展奠定坚实的根底。
未来，天力锂能将继续据守锂电三元资料主业，不断开发和储藏契合商场需求的新产品，继续立异和促进产品升级，逐渐扩展三元资料的产能，做精做细、做强做大。在继续坚持在小动力锂电池应用范畴的职业领先位置的一起，环绕高镍三元资料等新产品继续投入，丰厚公司产品结构和客户结构，进一步扩展公司在新动力轿车范畴动力电池资料的商场份额，争夺提前开展成为国内外一流的三元资料制造商。
天力锂能本次下发行申购日与上申购日同为2022年8月17日（T日），其间，下申购时刻为9:30-15:00,上申购时刻为9:15-11:30,13:00-15:00。
阅读全文 发布于 2022-11-27 07:11:34 证券客户证券证报名 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 1