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海通证券成功发行首单挂钩煤价债

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近来，由深圳动力作为发行人、海通证券作为主承销商立异规划的票面利率与煤价挂钩的债券——17深能02成功发行。

据悉，该债券种类系特别条款连接债，与加权煤炭价格指数挂钩，具有期权特点，实践发行规划8亿元，是全国动力行业榜首只连接债券，也是深交所发行的榜首只连接债券。

发行人深圳动力是全国电力行业榜首家在深圳上市的大型股份制企业，也是深圳市榜首家上市的公用事业股份公司。到2017年6月底，深圳动力总资产680亿元，净资产248亿元，装机容量845万千瓦。

深圳动力此次成功发行的公司债总规划为30亿元，其间，连接债发行规划为8亿元，票面利率5.20%；一般公司债发行规划12亿元，票面利率5.25%；绿色公司债发行规划10亿元，票面利率5.25%。发行利率均低于同期限同评级中债估值曲线约10~20bp(基点).

与此同时，连接债票面利率相较一般种类低5个基点，合作绿色债券的顺畅发行，充分体现了商场给予此次立异债券种类及绿色债券的认可度。

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