本年，再融资新规落地，定增商场全面回暖，券商参加定增商场的热心也被点着。到《证券日报》记者发稿，本年以来，有31家券商及券商资管子公司参加了53家上市公司定增，认购金额高达137.86亿元。

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一起，上市券商融资需求火急，定增计划频出，也引发同行们的高度重视。到现在，年内已有6家券商的定增施行结束，其间，榜首创业、华夏证券、国信证券的定增配售名单中均呈现了券商的身影，共招引8家券商算计运用33.45亿元经过定增“入股”。

年内31家券商

参加53家上市公司定增

《证券日报》记者据东方财富Choice数据计算，本年以来，有31家券商参加了53家上市公司的定增，同比增加783.33%；认购金额高达137.86亿元，同比暴增6330.87%。

其间，中信建投参加了17家上市公司的定增，认购总额为17.4亿元；中金公司参加了15家公司的定增，认购总额为24.53亿元；国泰君安参加了14家公司的定增，认购总额为26.66亿元。

7月17日，宁德年代197亿元的定增落地，收到38家出资者回复的《申购报价单》，共有国泰君安、红塔证券、东证资管3家券商参加申购报价，因本次定增选用竞价方法，终究获配的只要国泰君安一家券商，获配宁德年代465.84万股，认购金额为7.5亿元。也因而，国泰君安成为年内经过定增“入股”上市公司认购总额最高的券商，总额达26.66亿元。

记者注意到，本年以来的上市公司定增中，也呈现了外资券商的身影。摩根大通证券参加了宁德年代、领益智造的定增，别离认购7.7亿元、6000万元。此外，不少券商专门设立了定增类的资管产品，参加上市公司定增。如“安信证券定发宝1号调集财物办理计划”“广发资管定增多战略1号调集财物办理计划”。

关于定增商场的炽热，开源证券分析师任浪、孙金钜以为，新政落地之后，上市公司此前因为定增发行困难而被限制的融资需求会集迸发。一起，定价定增因为可提早锁价且扣头为八折，更受大股东的偏心，近多半的定价定增有大股东及其关联方参加。因为定价定增只针对大股东和战略出资者，且战投门槛要求高，因而定价定增项目的质量大幅提高，而更具普适性和商场化的竞价定增将依旧是定增商场的干流种类。现在已发定增预案融资规划近万亿元，近期过会和批文速度康复正常，一起新政之后新发预案估计在四季度连续发行，2020年将是定增出资的“黄金年”。

券商还有365亿元定增计划

正在推动中

在金融业对外开放以及券业“马太效应”等开展布景下，券商需求快速提高本钱实力与竞争力，融资志愿愈加火急。年内已有6家券商的定增施行结束，算计募资总额为612.05亿元，其间，海通证券、国信证券、中信证券的募资总额均超百亿元，别离为200亿元、150亿元、134.6亿元。

值得一提的是，海通证券200亿元的募资总额不但在券商中排首位，在年内一切定增施行结束的上市公司中也排名第二，仅次于中国船舶。

而在年内券商参加定增的事例中，券商“买入”券商也引起业界高度重视。在上述6家定增已施行结束的券商中，榜首创业、华夏证券、国信证券的定增配售名单中均呈现了券商的身影。

《证券日报》记者整理发现，8月12日国信证券公告显现，在其10家定增发行目标中呈现了4家券商的身影，包含中金公司、中信建投、万和证券、东海证券。这4家券商以10.62元/股的定增价格，算计运用11亿元买入国信证券1.036亿股，限售期均为6个月。

7月31日，华夏证券公告显现，在其18家定增发行目标中，呈现了5家券商的身影，包含中金公司、中信建投、国信证券、中信证券、国泰君安。这5家券商以4.71元/股的定增价格，算计运用11.95亿元买入华夏证券2.54亿股，限售期均为6个月。

7月21日，榜首创业公告显现，其9名定增发行目标中，呈现了5家券商的身影，包含中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券。这5家券商以6元/股的定增价格，算计运用10.5亿元买入榜首创业1.75亿股，限售期均为6个月。

至此，中金公司、中信建投、国泰君安等8家券商算计运用33.45亿元买入国信证券、榜首创业、华夏证券。

一起，据《证券日报》记者计算，有4家券商经过定增成为前十大股东。其间，华夏证券本次非公开发行的新股挂号完成后，中金公司、国泰君安进入华夏证券前十大股东名单。其间，中金公司持有华夏证券9236.86万股，持股份额为1.97%；国泰君安持有华夏证券8293.6万股，持股份额为1.79%。榜首创业本次非公开发行的新股挂号完成后，中信证券、中信建投进入榜首创业前十大股东名单。其间，中信证券持有榜首创业4963.4万股，持股份额为1.18%；中信建投持有榜首创业3774.69万股，持股份额为0.9%。

中信变革开展研讨基金会研讨员赵亚赟向《证券日报》记者表明，“现在实体经济还没有彻底康复，出资时机不太多。定增是个不错的出资选择，但不扫除有些大股东使用高位减持、参加定增的方法来赚取差价的或许。”

此外，据记者计算，现在还有中信建投、南京证券、浙商证券、西部证券拟算计募资不超越365亿元的定增计划正在路上。从最新进展来看，6月16日，浙商证券拟不超越100亿元的定增计划获浙江省国资委批复。6月9日，南京证券拟不超越60亿元的定增计划获中国证监会同意。4月10日，西部证券拟不超越75亿元的定增计划获控股股东陕西出资集团有限公司批复。3月14日，中信建投拟不超越130亿元的定增计划获证监会核准。

阅读全文 发布于 2022-12-31 16:12:15 证券从业资格考试课程东吴证券账户 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 3