今天申购奇精配债，配售代码753677，发行价100元，老股东优先认购(详细认购数量可查询交易系统)，申购日12月14日。

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公司简介

公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、电动工具零部件及轿车零部件的研制、规划、出产与出售。公司凭仗先进的技能工艺、完全的产品品种及产品质量优势，在洗衣机离合器职业已具有较强的商场竞争力和品牌闻名度，产销量已位居同职业前列，首要客户包含惠而浦、三星、TCL、松下、日立、东菱威力等国内外闻名的洗衣机出产企业;作为国内规划较大的电动工具零部件出产企业之一，公司与牧田、喜利得、博世等闻名电动工具制造商建立了安稳的合作关系;一起公司力求将轿车零部件事务打造成为公司新的赢利增长点，现在轿车零部件事务首要客户为HUSCO、博格华纳和舍弗勒等国际闻名轿车零部件一级供货商。

发行基本状况

1、证券类型：本次发行证券的品种为可转化为本公司A股股票的可转化公司债券。该可转债及未来转化的A股股票将在上交所上市。

2、债券称号：奇精机械股份有限公司揭露发行可转化公司债券。(简称为“奇精转债”，债券代码为“113524”)。

3、发行主体：奇精机械股份有限公司。

4、发行规划：本次拟发行可转债总额为人民币3.3亿元，合计33万手(330万张)。

5、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即2018年12月14日至2024年12月13日。

6、信誉等级：AA-/AA(中证鹏元)。

7、票面利率：第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

8、初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为14.76元/股。

征集资金用处：年产2,600万件轿车动力总成要害零部件扩产项目、年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目、年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目。

出资主张

估计奇精转债上市首日定价区间为100~102元。依照2018年12月11日收盘价核算，奇精转债对应平价为98.92元。现在平等平价邻近的转债转股溢价率距离较大，归纳考虑职业及正股基本面状况，咱们以为奇精转债上市首日转股溢价率应较为挨近现在持久转债的转股溢价率水平(0.99%)。考虑到奇精机械当时股价对应的转债平价略低于面值，18年净赢利下滑显着，正股市值及转债发行规划均较小，咱们估计奇精转债上市首日的转股溢价率区间为，当时价格对应相对估值为100~102元。肯定估值下，理论价格为100~102元。归纳考虑，咱们估计奇精转债上市首日的定价区间为100~102元。

慎重参加申购，二级商场慎重装备。公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、电动工具零部件及轿车零部件的出产与出售。在洗衣机离合器职业，公司首要客户包含惠而浦、三星、TCL、松下、日立、东菱威力等国内外闻名的洗衣机出产企业。在电动工具零部件范畴，公司作为国内规划较大的出产企业之一，现已与牧田、喜利得、博世等闻名电动工具制造商建立了安稳的合作关系。一起，公司还活跃打造轿车零部件事务等新的赢利增长点，现在该事务首要客户包含HUSCO、博格华纳和舍弗勒等国际闻名轿车零部件一级供货商。考虑到当时平价略低于面值，转债规划不大使得流动性一般，正股估值较高，主张慎重参加一级商场申购，二级商场慎重装备。