“小超人”李泽楷又有公司要上市了。
5月20日：短线大盘盘中还有回调压力 后市
今天可申购新股：无。今天可申购可转债：福莱转债(债)。今天上市新股：阳光乳业、...
(资料图片)
今天，据路透旗下媒体IFR引述音讯称，富卫集团(FWD Group)于香港的10亿美元上市方案已获港交所同意。不过，受制于现在市况充溢应战，富卫仍未决议何时进行上市前推介活动。
依据揭露材料，富卫集团是李嘉诚的次子——“小超人”李泽楷在2013年兴办树立，其持有公司76.90%的股份。而港媒此前报导，富卫集团原本方案是赴美上市，在2021年9月24日向美国SEC提交上市请求后，于2021年12月20日决议不再持续依据美国上市方案发行及出售证券。随后，富卫集团回头在本年2月份提交了港股上市的请求。若IPO成功，李泽楷旗下将具有5家港股上市公司。
上市方案转战港股 此前获多轮融资
事实上，早在2021年头，财物规划现已超越600亿美元的富卫集团就传出了上市音讯。彼时，商场音讯称新加坡、美国以及香港均在富卫上市挑选之列。直至上一年9月，富卫集团挑选了赴美上市，并递送招股书，其方针募资金额约20亿-30亿美元，公司估值达130亿美元-150亿美元。不仅如此，富卫集团现已提早确定了多个出资者认购总计9亿美元的股份。
但是，富卫集团的IPO并不如幻想中顺畅。仅递送招股书三个月，公司就撤回了赴美上市请求。上月末，港交所披露富卫集团递送的招股书，公司此次IPO由摩根士丹利、高盛、招银世界、摩根大通担任联席保荐人。
据了解，在本次请求香港IPO前，富卫集团已于上一年12月和本年1月分两次完成了16亿美元的融资，出资者包含美国出资巨子阿波罗全球办理公司、瑞士再稳妥公司和加拿大养老金方案出资委员和加拿大年金方案出资委员会等组织。
招股书显现，富卫集团在未上市阶段还取得其他组织的多方出资，包含RRJ本钱、新加坡政府出资公司、厚朴基金、华泰金控等。一起，李泽楷之父李嘉诚经过旗下的李嘉诚基金会也参加到了富卫集团的融资。值得一提的是，在富卫集团IPO之前，李泽楷现已具有电讯盈科、盈大地产两家港股上市公司，以及美股SPAC(特别意图收买公司)Bridgetown Holdings、Bridgetown 2 Holdings。富卫集团在成功上市之后，将成为李泽楷旗下第五家上市公司。
招股书显现，在曩昔的2019年、2020年和2021年，富卫集团的总收入分别为 62.32亿、94.87亿和 116.97亿美元，相应的净利润分别为-3.32亿、-2.52亿和2.49亿美元。IPO前，富卫集团曾获多方出资，股东架构中，李泽楷经过PCGI Holdings Limited持有公司76.90%的股份;最终一轮出资者算计持股占比23.1%。
值得一提的是，富卫集团并非李泽楷在稳妥业持有的第一家公司。早在1994年，李泽楷就买下了上市公司海裕亚洲的控股权，直接成为了鹏利稳妥的实控人，也便是后来的盈科稳妥。不过就在2007年，李泽楷兜售其股权给比利时富通稳妥集团。
到2021年底，富卫集团总财物规划到达636.53亿美元。金融财物总额472.96亿美元中，可供出售债款证券371.56亿美元，占比挨近多半。
与传统稳妥公司不同的是，富卫集团定坐落数码抢先的新一代稳妥公司，经过树立纯上稳妥形式，经过其D2C电子商贸途径、经过应用程式界面集成的银行协作同伴数字化途径和生态系统协作同伴途径以及O2O转介方案，有效地触摸数码原生代、了解科技的年青客户。
而从出资成绩来看，在险企中也处于不错的位置。2019年至2021年，富卫集团的出资报答分别为9.55亿美元、15.81亿美元、21.37亿美元。其间2021年的出资报答同比添加35.17%。
东南亚奉献一半以上新事务
富卫集团的兴办人李泽楷是香港首富李嘉诚的次子，《2022福布斯我国香港富豪榜》中，李泽楷以47亿美元的财富值位列第18。公司的前身是荷兰世界集团在香港、澳洲和泰国的稳妥事务部分，2013年2月，李泽楷的盈科拓宽集团以21.4亿美元收买了这一部分，以及香港的一般稳妥、雇员福利、强积金事务及财政策划事务，并正式命名为富卫集团。
2013年10月，Swiss Re Investments向公司出资最高4.25亿美元之后，李泽楷经过其87.66%的权益直接具有及操控公司，而Swiss Re Investments具有公司12.34%的余下股权。2020年12月，Swiss Re Investments经过内部转让将其于公司的控股转让给Swiss Re PICA。
最近十年，富卫集团在亚太地区进行了密布的收买，将富卫的事务地图逐步扩张到泰国、柬埔寨、日本、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、越南、澳大利亚和马来西亚等商场，敏捷发展为一家颇有知名度的跨国险企。
特别值得注意的是，招股书显现，东南亚商场在2021年奉献了超越50%的新事务价值，在全球一些添加最快、人口不断添加但稳妥掩盖缺乏的稳妥商场，富卫集团形成了差异化的优势。
依据富卫我国的官显现，2014年9月，富卫在上海树立代表处，致力于在我国大陆地区拓宽事务联系，为将来进入我国商场奠定根底。现在富卫我国首席代表是郑红女士，她首要担任富卫进入我国的战略，寻觅人寿健康稳妥合资同伴以及洽谈协作事宜。郑女士于医疗及稳妥行业已有 20 多年经历,，并曾任职于多家跨国稳妥公司。
阅读全文 发布于 2022-12-09 22:12:05 汇金证券宝西证国际证券 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 2