12月18日新乳转债铺开申购，发行7.18亿元，转股价18.69，转股价值为103.64。

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转债信息

1.信誉等级：AA

2.申购代码：072946

3.配债代码：082946

4.转股价值：103.64元，溢价率-3.51%

5.发行规划：7.18亿，规划适中

6.职业对标：无

正股质地

正股是新乳业(002946)，2019年深交所上市，主营业务为乳制品及含乳饮料的研制、出产和出售，公司根植西南、布局全国，是国内抢先的区域性乳制品企业之一。

公司是经过一系列并购快速做大做强的。2015年以来，收买的当地乳业品牌有：姑苏双喜、昆明海子、山东超日绿源、宁夏夏进等。此次发行转债，首要意图也是收买，目标为宁夏寰美乳业，这是一家深耕宁夏的区域性乳制品龙头企业，现在在宁夏商场占有率比较高。

从全国商场格式来看，现在乳业企业可分红4类：一是以伊利、蒙牛为代表的全国性品牌;二是以新乳业、光亮、三元等为代表的已上市的城市型乳制品企业;三是以寰美乳业等为代表的散布在全国各个省市的以本乡商场为主的非上市区域性乳制品企业;四是以法国达能、瑞士雀巢等为代表的外资品牌。

公司与伊利、蒙牛错位竞赛。公司首要产品是低温奶，约占60.56%，而伊利、蒙牛现在还是以常温奶为主。

2019年营收56.75亿，同比增加14.14%;净利润2.44亿，同比增加0.41%。本年前三季度，营收46.57亿，同比增加10.32%;净利润1.85亿，同比增加3.7%。

申购主张

新乳业(002946)首要从事乳制品及含乳饮料的研制、出产和出售，主打低温奶范畴，根植西南，是我国抢先的大型归纳乳制品供货商，质地尚可，背靠我国最大农牧集团——新期望集团，归于乳制品职业，现在体裁性感度高，主张申购。