证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2020-078

(资料图)

保荐组织（主承销商）：兴业证券股份有限公司

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要提示

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应依据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司揭露发行可转化公司债券网上中签成果公告》（以下简称“《网上中签成果公告》”）实行资金交收责任，保证其资金账户在2020年12月10日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者金钱划付需恪守投资者地点证券公司的相关规定。网上中签投资者抛弃认购的部分由保荐组织（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量算计缺乏本次发行数量的70%时，发行人和保荐组织（主承销商）将洽谈是否采纳间断发行办法，并及时向中国证监会陈述，假如间断发行，将公告间断发行原因，择机重启发行。本次发行认购金额缺乏5.2亿元的部分由主承销商包销，包销基数为5.2亿元。主承销商依据网上资金到账状况确认终究配售成果和包销金额，主承销商包销金额原则上不超越本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为1.56亿元。当包销金额超越本次发行总额的30%时，主承销商将发动内部承销危险评价程序，并与发行人洽谈一致后持续实行发行程序或采纳间断发行办法，并及时向中国证监会陈述。

3、网上投资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参与人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参与网上新股、可转债、可交换债和存托凭据申购。抛弃认购的次数依照投资者实践抛弃认购的新股、可转债、可交换债、存托凭据的只数兼并核算。

永冠新材本次揭露发行5.2亿元可转债，原股东优先配售和网上申购作业已于2020年12月8日（T日）完毕。依据2020年12月4日（T-2日）发布的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行公告》，本公告一经注销即视为向一切参与申购的投资者送达获配信息。现将本次永冠转债发行申购成果公告如下：

一、整体状况

二、原股东优先配售成果

1、原有限售条件股东优先配售成果

发行人原有限售条件股东有用认购数量为327,498手，即32,749.8万元。终究向原有限售条件股东优先配售的永冠转债总计为327,498手，即32,749.8万元，占本次发行总量的62.98%，配售份额为100%，具体状况如下所示：

2、原无限售条件股东优先配售成果

依据上交所供给的网上优先配售数据，终究向原无限售条件股东优先配售的永冠转债总计为100,133手，即10,013.3万元，占本次发行总量的19.26%。

三、社会公众投资者网上申购成果及发行中签率

本次发行终究确认的网上向社会公众投资者发行的永冠转债总计为92,369手，即9,236.9万元，占本次发行总量的17.76%，网上中签率为0.00109624%。

依据上交所供给的网上申购数据，本次网上申购有用申购户数为8,536,778户，有用申购数量为8,425,976,648手，配号总数为8,425,976,648个，起讫号码为：100,000,000,000-108,425,976,647。

四、本次发行配售成果汇总

五、上市时刻

本次发行的永冠转债上市时刻将另行公告。

六、备检文件

七、发行人、保荐组织（主承销商）联系方式

（一）发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

（二）保荐组织（主承销商）：兴业证券股份有限公司

发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

保荐组织（主承销商）：兴业证券股份有限公司

二二年十二月九日

保荐组织（主承销商）：兴业证券股份有限公司

年 月 日