(相关资料图)

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索通开展(603612)收买佛山市欣源电子股份有限公司（下称“欣源股份”）的计划进一步清楚。依据公司9月9日晚发表的收买草案，公司拟以11.4亿元的买卖价格，经过定增和现金支付方法，收买欣源股份94.98%股权。

收买草案显现，索通开展拟经过发行股份及支付现金的方法，购买薛永、三顺出资、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文算计持有的欣源股份94.9777%股份。其间，现金支付3.42亿元。

公告显现，索通开展延聘的中联评价以2022年4月30日为评价基准日，对欣源股份100%股份进行了评价，评价值为12.06亿元。经买卖各方充沛洽谈，欣源股份100%股份作价为12亿元，因而标的财物终究买卖作价为11.4亿元。依照收益法评价，标的财物增值率为332.59%。

此次买卖中，索通开展拟以17.26元/股的价格，估计向特定目标发行4622.32万股股份。此次发行股份购买财物的发行目标为薛永、梁金、谢志懋、薛占青、薛战峰、张宝。

别的，为了更好地进步自有资金的运用功率和并购重组的整合作用、凭借资本市场的融资功用支撑公司更好更快地开展，索通开展拟同步向不超越35名特定目标，征集配套资金6.84亿元，上市公司拟运用征集配套资金不超越3.42亿元用于弥补流动资金，该用处份额不超越买卖作价的25%或征集配套资金总额的50%。

此次买卖中，成绩许诺方许诺，如标的财物在2022年12月31日前（含当日）过户至上市公司名下，则成绩许诺方许诺欣源股份2022年度、2023年度、2024年度的净赢利别离不低于1.1亿元、1.8亿元、2.1亿元，且欣源股份在成绩许诺期内净赢利累计总和不低于5亿元（含本数）。

若标的财物未能在2022年12月31日前（含当日）过户至上市公司名下，则成绩许诺方许诺欣源股份2023年度、2024年度、2025年度的净赢利别离不低于1.8亿元、2.1亿元、2.1亿元，且欣源股份在成绩许诺期内净赢利累计总和不低于6亿元（含本数）。

此次买卖的标的公司欣源股份，成立于2003年8月，注册资金2083万元，主经营务为锂离子电池负极资料产品以及薄膜电容器的研制、出产加工和出售。2021年，该公司完成经营收入5.09亿元，归母净赢利8120万元；今年前4月完成经营收入2.16亿元，归母净赢利4672万元。

此次买卖完成后，索通开展将扩展在锂电负极范畴的布局，完成“预焙阳极锂电负极”的战略规划。一起，此次买卖也有助于公司掌握新能源范畴的开展机会，打造公司新的赢利增长点，增强公司整体实力和市场竞争优势，对公司开展将发生积极影响。

阅读全文 发布于 2022-12-30 22:12:07 002329股吧 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 3