2022年3月19日盛剑环境（603324）发布公告称：华富基金、华宝基金、长江养老、安信证券、中金公司(03908)、人保财物、国投聚力、国联证券(01456)于2022年3月3日调研我司。
此次调研要害内容：
问：请介绍公司要害事务的发展示状?
(资料图片)
答：公司主营事务为工艺废气管理体系处理方案，要点应用范畴是我国泛半导体资料(512480)工业。现在已凭仗多年的工业积存在光电显现范畴保持了较高的国产比例股市新闻，近年来在集成电路范畴也完成了“职业延伸”，从2020年开始集成电路范畴的工艺废气管理体系事务规划和收入占比均保持快速进步。此外，公司活跃进行“产品延伸”的工业链布局，相关事务范畴包括半导体资料(512480)制程隶属设备和湿电子化学品，公司在将来将接连加强在泛半导体资料(512480)范畴制程隶属设备、要害部件、原资料国产化的投入和事务拓宽。
问：当时公司收入结成是怎样的?以及后续事务怎么展望?
答：能够从2个维度来猜测：（1）从下流客户职业分类看来：光电显现职业、集成电路职业算计收入占有肯定比例；光伏、印制电路板、废物发电及其它职业收入占比约规划较小。（2）从产品分类看来：废气管理体系收入仍占有主导地位；废气管理设备收入展示接连添加的态势。依据公司事务规划、产能规划、出售市场状况、在手订单等开始揣度，将来一段时间事务行情趋势：（1）从下流客户职业分类看来：将来事务添加中心驱动還是我国泛半导体资料(512480)工业的旺盛需求，特别是集成电路工业的高速发展；（2）从产品分类看来：废气管理设备（泛半导体资料(512480)工艺设备PFCS污染物处理设备（L/S）、泛半导体资料(512480)干净室EHS处理设备（LOC-VOC）等）将加速工业化扩张和出售市场规划进步。
问：将来一段时间,公司来自集成电路职业事务占比估量有较大进步,要害源自哪些方面的要素?
答：要害来自以下三个方面的归纳揣度：（1）公司产品自产化率进步。公司工艺废气管理体系中心设备中，完成克己的设备类型接连添加，设备自产化率接连进步股市新闻，现在现已达到了较高的自产化率，保证了供应链安稳。（2）当时我国半导体资料(512480)工业高速发展，供应链安全的大行情趋势下，集成电路客户“国产代替”志愿添加。公司作为我国本乡的泛半导体资料(512480)工艺废气管理体系处理方案服务商及制程隶属设备供货商，面临可贵的前史时机和发展空间。现在，公司L/S设备功能已达到国外同行水平，具有更好的性价比，特别是在交给才能、设备调试及售后服务响应速度、本乡化制作供应链支撑方面有较为杰出的优势。（3）跟着公司客户数量、设备交给量积存量增大，公司阅历积存、品牌影响力也在扩展，有助于开辟新的客户。
问：面临国外同行,公司半导体资料(512480)工艺设备PFCS污染物处理设备(L/S)等有何竞赛优势?
答：公司在多年工艺废气管理阅历的积存基础上，从2017年开始就布局研制、制作L/S、LOC-VOC等泛半导体资料(512480)工艺制程隶属设备，已获得了许多效果：例如平息式L/S研制成功并投入生产、等离子L/S中心部件——火炬头试制成功等。到2021年上半年，公司L/S设备交给出货量大幅添加，并且在要害客户验证方面获得较好打破。现在公司L/S设备功能已达到国外同行水平，并且具有更好的性价比；特别是在交给才能、设备调试及售后服务响应速度、本乡化制作供应链支撑方面有较为杰出的优势。当然不能否定，在半导体资料(512480)范畴外资同行阅历几十年的工业沉淀，其项目阅历和设备运作积存的数据才能更强、售后服务体系更为完善。但跟着公司产品规划进步和客户关系强化，公司在设备运作端积存的数据资源和项目阅历也会接连进步，将来有望进一步增强产品竞赛力，缩短和世界厂商的距离。
问：公司在环保范畴VOCs范畴的事务规划?
答：公司现在整体依照2个方面推动VOCs事务发展：（1）将VOCs管理设备尽可能做成标准化模块，推行VOCs净化一体机设备，处理下流职业VOCs管理痛点股市新闻，掩盖涂装、印制电路板、重型机械、轮胎等要点职业龙头公司，构成示范性项目。自2021年上半年公司成立了VOC事业部以来，已承接了“济宁神州轮胎有限公司半成品以及密炼车间VOCs排放处理设备项目”、三一重机（重庆）有限公司“重庆灯塔废气工程”等项目。（2）在设备一次性出售形式基础上，添加运营形式服务。针对一些中小型客户或针对部分现金流存有压榨的客户，其固定财物出资志愿不强，公司能够经过该种形式处理客户VOCs管理需求，公司完成运营收入，完成双赢。
盛剑环境主营事务：专注于泛半导体资料(512480)工艺废气管理体系及要害设备的研制规划、加工制作、体系集成及运维管理
盛剑环境2021三季报显现，公司主营收入7.91亿元，同比上升67.8%；归母净利润8858.09万元，同比上升76.03%；扣非净利润8067.97万元，其间2021年第三季度，公司单季度主营收入3.46亿元，同比上升268.98%；单季度归母净利润3692.3万元，同比上升8308.29%；单季度扣非净利润3549.98万元，负债率35.24%，出资收益277.52万元，财政花费-217.12万元，毛利率26.51%。
该股最近90天内共有3家组织给出评级，买入评级2家，增持评级1家；曩昔90天内组织意图均价为51.58。证券之星估值猜测东西显现，盛剑环境（603324）好公司评级为4星，好价格评级为1.5星，估值归纳评级为2.5星。(评级规模：1~5星，最高5星)
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友点评：
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阅读全文 发布于 2022-12-27 11:12:52 600462股票 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 3