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6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

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中期出资战略：产能周期底部，重视龙头生长

通过几十年粗豪式快速开展，国内化工职业大部分子职业都产能过剩，特别是产品竞争力较低、低端同质化严峻、高危高污染的化工品产能过剩现象更为杰出。与之对应的，国内石油化工产品上游炼化产品、技术含量较高的精细化工品、功用高分子材料、低排放零污染的绿色工艺则较为缺少。因而化工职业下一轮产能扩张在进步自给率、工业晋级、工业链一体化渠道化开展这3个方向上具有较大的出资时机。

化工PPI指数在阅历接连5个月向下调整后，从3 月份开端在油价推进下又从头进入上行区间。今年年初以来，职业固定资产出资完结额同比开端呈现复苏痕迹，意味着职业景气量持续提高，特别是化纤职业的供应增加趋势显着。下流房地产和轿车需求加快增加，职业供需格式持续改进。职业全体盈余仍在改进，其间占比最大的化学原料及化学制品制造业今年前5个月营收和净利润同比别离到达10.8%和27.7%。化工职业高景气量还在持续，部分优异龙头企业将持续改进成绩。

上半年产品价格涨幅较大首要会集在醋酸、有机硅、甲醇、磷化工、纯碱、氮肥（含复合肥）、聚氨酯、PA6、烯烃等子职业，上半年价差扩展较为显着的产品首要会集在PTA、双酚A、硝酸铵、纯碱、己二酸等，估计相关上市公司半年度的成绩将体现抢眼，咱们引荐重视PTA（恒力股份）、有机硅（新安股份）、醋酸和己二酸（华鲁恒升、鲁西化工）、聚氨酯（万华化学）、纯碱（三友化工）。

(国信证券)

阅读全文 发布于 2022-12-03 09:12:08 广发证券手机版证券微博 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 1