9月9日晚间，经过逾5个月的停牌之后，中工世界（002051）总算发表并购预案，欲耗资12.57亿元注入控股股东旗下财物。不过，中工世界股票自9月10日起将持续停牌，待获得深交所过后审阅成果后请求复牌。

【资料图】

依据预案，中工世界拟以发行股份的方法向国机集团收买其持有的我国中元世界工程有限公司 （以下简称我国中元）100%股权；一起，向国机集团征集不超越2000万元配套资金，征集配套资金总额不超越此次财物买卖价格的100%。

材料显现，我国中元成立于1987年，经营规模包含承揽境外化工石化 医药、机械、修建工程和境内世界投标工程等。但此次买卖前，关于我国中元所持中元世界和规划院的100%股权，以无偿划转的方法，先即将我国中元所持中元世界100%股权划转至国机集团，然后将我国中元所持规划院100%股权划转至中元世界。

由此，到此预案签署日，国机集团已与我国中元就无偿划转事项签订了协议，终究归入此次重组财物规模的标的财物包含8家直接操控子公司，3家直接操控子公司，1家参股公司。

预案发表，此次并购以2018年3月31日为评价基准日对标的财物进行评价，并选取收益法预估成果作为此次标的财物的预估值。到评价基准日，我国中元母公司报表账面净财物价值为8.15亿元，预估价值为12.57亿元，预估增值为4.42亿元，预估增值率为54.21%。

经各方协商，上述标的财物开始确认的买卖对价为12.57亿元、发行价格14.57元/股，中工世界将向国机集团发行8627.9万股股份，用于付出此次重组的悉数对价，占发行后总股本的7.20%。

到预案签署日，中工世界总股本为11.13亿股，其控股股东及实控人国机集团算计直接或直接持有该上市公司6.63亿股股份，占上市公司总股本的59.56%。此次买卖后，若不考虑征集配套资金，中工世界总股本将变更为11.99亿股，国机集团将算计持有上市公司7.49亿股股份，占其重组后总股本的62.47%。

证券时报·e公司记者注意到，此次买卖对方国机集团作出许诺，2018年~2020年期间，我国中元经审计并扣非后的净利润将别离不低于1.22亿元、1.21亿元和1.26亿元。在许诺期间，若我国中元未能完结净利润许诺，那么国机集团将以股份和现金进行补偿。预案显现，2016年、2017年及2018年1~3月，我国中元别离完结经营收入27.33亿元、30.93亿元和7.02亿元，完成扣非后净利润为1.19亿元、1.21亿元和0.36亿元。

证券时报·e公司记者注意到，中工世界首要从事世界工程总承揽事务，我国中元是国机集团部属的要点规划企业，其主经营务为工程规划咨询及相关专业范畴的工程承揽。详细来看，我国中元

首要包含索道缆车设备、起重机设备等特种设备的规划咨询和工程承揽服务，商物粮及机场物流等工业范畴的工程规划及承揽，以及医疗、动力市政等民用范畴的工程规划及承揽。

中工世界表明，买卖完结后，经过与我国中元协作，上市公司将在海外商场环绕医疗修建、物流修建和客运索道、自动化物流配备等标的公司有特征的范畴开发新事务，进一步拓宽海外商场。在国内商场，我国中元将依托其在规划范畴的专业优势，在相关专业范畴与上市公司开展事务协作，助力上市公司进步国内商场份额。

本文源自证券时报·e公司

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阅读全文 发布于 2022-11-11 22:11:26 600255股吧300959股吧 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 1