据IPO早知道消息，长租公寓服务商蛋壳公寓计划于1月17日以“DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市，这也将是继青客公寓后、又一家在美上市的国内长租公寓服务商。

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修正|C叔

【资料图】

此外，根据此前路透旗下IFR的报道，自如考虑于2020年赴美IPO，募资规划至多10亿美元。

蛋壳公寓此次共将发行1060万股美国存托股票，每股ADS相当于10股A类普通股，拟定发行区间为每股ADS14.5美元至16.5美元，以此发行区间上限核算，蛋壳公寓的募资规划为1.75亿美元。

花旗集团、瑞士信贷和摩根大通担任联席主承销商，老虎证券新增成为副承销商，承销商同享有159万股ADS的过量配售权，若实行“绿鞋机制”后则至多募资2.01亿美元。

此外，蛋壳公寓的部分首要股东有意以IPO价格购买至多5500万美元的ADS，还有战略出资方相同有意购买至多6000万美元的ADS。

蛋壳公寓方面标明，此次IPO搜集所得资金将大多数都用在：1、进一步扩张，包括收买和立异房源；2、增强技术才干；3、包括品牌营销、潜在出资等一般营运用途。

以下系经IPO早知道精编拾掇的路演PPT：

到会路演的团队成员：天使出资人兼董事长沈文博、联合创始人兼CEO高靖及2019年参与的CFOJasonZhang。

本次发行概略，估量于1月16日结束定价。

中心处理团队及过往服务过的企业。

蛋壳公寓是国内展开最快的长租公寓服务商之一。

现在蛋壳公寓单元的分布状况。

商场及潜力巨大的我国租房商场。

在供需两端构建“新租赁”模型。

蛋壳公寓与传统长租单元的差异性。

蛋壳旗下两大品牌“蛋壳公寓”和“筑梦公寓”的简介。

能够抓住商场时机的出色定位。

蛋壳公寓的出资亮点。

一、扎实的技术基因：运用于技术赋能商业模式的每一个环节；

有用的扩张计划；

聪明的查找才干；

高效的租赁才干；

快速向新城市拓展的才干。

二、高质量和标准化的产品：健壮的供应链处理。

三、一流的服务：长租公寓工作最大的室内清洁服务团队。

四、有远见的、效果导向的处理才干，及健壮的股东支撑。

蛋壳公寓的五大添加战略。

增强技术才干。

进一步强化和扩展生态系统。

每一租赁公寓的经济模型。

营收和租赁本钱的增速。

持股改善供应链功率。

对运营本钱严加控制：

包括商场营销费用、一般处理费用及应用于技术和产品的费用。

近期展开状况。

每单元盈利才干的增量空间。

附录部分

蛋壳公寓的客群画像。

蛋壳公寓与供需双方的合同特征。

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