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利元亨(688499)7月21日晚间公告，公司向特定目标发行可转化公司债券的请求已获得上交所科创板上市委审议经过。

依据其此前发布的征集说明书，本次利元亨拟发行可转债征集不超越9.5亿元，拟投入锂电池前中段专机及整线成套配备产业化项目和弥补流动资金。依据中证鹏元出具的信誉评级陈述，利元亨主体长时间信誉等级为A+，本次可转债信誉等级为A+，评级展望安稳。

公告发表，“锂电池前中段专机及整线成套配备产业化项目”拟用于扩展锂电池电芯制造、电芯安装等前中段设备和整线设备的产能，项目完成后将进一步提高公司锂电池前段设备的生产才能、稳固中段设备生产才能，增强公司专机及整线产品竞争力，提高规模化生产水平和继续盈余才能。据其测算，该项目核算期为12年(建造期2年，运营期10年)，公司估计项目建成后初次悉数达产后可完成经营收入27.58亿元，净利润3.50亿元，估计税后内部收益率为15.71%，税后静态出资回收期为8.97年。

近年来，新动力汽车商场快速扩容，干流动力锂电池企业纷繁扩大产能以满意商场添加需求并提高本身的市占率，锂电设备充沛获益迎来爆发式添加。GGII估计到2025年全球动力锂电池商场出货量将到达1550GWh，2020年-2025年间年复合增速到达52.81%；我国作为全球最主要的动力锂电池商场2025年出货量估计到达850GWh，年复合增速到达60.42%。

获益于锂电职业高景气量带动，利元亨2021年锂电设备事务订单大幅添加，全年获取近50亿元动力锂电的订单和中标告诉，推进公司2022Q1营收同比添加53.66%至8.05亿元，归母净利润同比添加76.78%至0.79亿元。对此，公司表明现有产能无法满意大额订单的交给，因而需扩建厂房添加面积添加产能。

近年来，利元亨与锂电职业龙头客户连续达到深度协作。2021年6月，公司与比亚迪签署《优选供货商协作协议》，在其供应链系统中位置不断提高；2021年8月，公司与蜂巢动力签署《战略协作结构协议书》，确定在激光模切设备、卷绕/叠片设备、安装线开发、模组/设备以及欧洲项目等方面展开要点协作。一起，公司与国轩高科、欣旺达等其他优质电池企业建立了杰出协作关系。