天天微动态丨君龙人寿保险股份有限公司(证券公司托管)
时间:2023-03-25 17:55:13  来源:钱平财经  
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高盛宣布研究报告,友邦保险(1299.HK)将于周五(14日)开市前发布首季成绩,估计首季新事务价值(VONB)为9.74亿美元,按本质汇率(AER)计同比增16%,按固定汇率计(CER)增10%。由于香港内地关口约束依然存在,加上内地游客的出售在上一年首季占出售额约30%,香港或许会成为首季度唯一按年下降的商场,估计跌20%。该行估计,香港本地客户群出现正增加,首要受销量驱动。

高盛微调友邦保险2021/22财年的猜测,以反映2020财年成绩的实践和最新出资,将2023财年的盈测进步9%,以反映今年初至今美元债券收益率上升,展望更高的运营赢利;目标价坚持116港元,以及买入评级。

该行指,其他商场方面,按固定汇率计,估计首季内地的新事务价值按年升27%,马来西亚按年升26%,由于考虑到上一年首季度,这两个商场受影响最大。

高盛估计,假如友邦保险可以在第一季度完成增加率到达15%或更高,以为意味着友邦3月份在内地的增加势头微弱,相对许多我国的人寿保险公司则在3月份出售疲软。这将进一步证明高盛观念,与群众商场比较,高端商场的需求依然坚持弹性。

该行表明,从2020年第二季度开端,费用超标对赢利率开端发生负面影响,估计这一趋势将会反转,由于友邦调整其运营规划,出售开端增加。赢利扩展至回复2020年前的水平,将是2021财年VONB增加的重要推动力。

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