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格隆汇6月8日丨中矿资源(002738)发布今日股市新闻最新，中矿资源(002738)发布发行可转化公司债(511030)券(以下简称“中矿转债”或“可转债”)已取得中国证券监督管理委员会证监答应[2020]920号文核准。此次发行的可转债简称为“中矿转债”，债券代码为“128111”。

此次发行8亿元可转债，每张面值为人民币100元，合计800万张，按面值发行。

此次发布发行的可转化公司债(511030)券将向发行人在股权挂号日(2020年6月10日今日股市新闻最新，T-1日)收盘后挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)经过深交所交易体系上向社会公众投资者发行。

原股东可优先配售的中矿转债数量为其在股权挂号日(2020年6月10日，T-1日)收盘后挂号在册的持有中矿资源(002738)的股份数量按每股配售2.8784元可转债的份额核算可配售可转债金额，并按100元/张转化为可转债张数。此次发行向原股东的优先配售运用上配售，原股东的优先认购经过深交所体系进行，配售代码为“082738”，配售简称为“中矿配债”。

发行人现有A股股本277,926,476股，可参加此次发行优先配售的A股股本为277,926,476股，按此次发行优先配售份额核算今日股市新闻最新，原股东可优先配售的可转债上限总额为7,999,835张，占此次发行的可转债总额的99.998%。

社会公众投资者经过深交所交易体系参加上发行，申购简称为“中矿发债”，申购代码为“072738”。每个账户最小申购数量为10张(1,000元)，每10张为一个申购单位，超越10张的一定是10张的整数指数倍，每个账户申购上限是1万张(100万元)，超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。

此次可转债发行原股东优先配售日与上申购日同为2020年6月11日(T日)今日股市新闻最新，申购时刻为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在2020年6月11日(T日)参加优先配售时需在其优先配售额度之内依据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在2020年6月11日(T日)进行上申购时无需缴付申购资金。