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公司立足于电力职业水处理,自上市以来不断向环保其他范畴拓宽,现在在多个环保细分范畴已取得本质打破。公司运营稳健,很多在手订单可以有用对冲未来火电出资下滑导致火电水处理商场萎缩的影响,一起充分的新增订单,特别是核电、市政、烟气等范畴的新增订单将为公司未来成绩增加供给满足的保证,成绩有望平稳增加。

6月24日：A股“结构牛”深化 短线大盘继

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财政部近期发布《污水处理费征收运用管理办法》,将污泥处臵费归入污水处理本钱,资金来源问题将得到解决,职业有望史上快车道。

未来具有技术储备、在商业模式上有所探究的企业将迎来本质利好。

公司子公司国能环保在污泥处臵方面堆集多年,具有较高的竞赛优势,一起在商业模式的探究上,南京污泥项目具有较高的演示含义,跟着污泥商场逐步翻开,公司在污泥处臵事务上有望仿制南京项目的成功经验,完成江苏省内甚至全国范围内的扩张。

核电重启为大势所趋,国内核电行将迎来新一轮景气周期,一起核电配备企业跟从国内核电巨子走出去,取得国外核电订单亦值得等待。依据《动力发展战略行动计划(2014-2020)》核电装机方针,咱们估量2015-2020年核电水处理商场容量到达24-30亿元,保存估量公司将占有三分之一的商场份额,2015-2020年潜在订单规划将到达8-10亿。跟着核电在国家动力战略中位置的进步,“十三五”核电建造规划有望进一步进步,为公司带来超预期的订单。

盈余猜测与出资主张。咱们估量2014-16公司将完成EPS分别为0.54元、0.67元和0.78元;咱们以为,公司在工业水处理范畴将持续坚持优势,核电重启有望带来超预期的订单,在污泥处臵范畴有望获益职业商业模式的老练,咱们保持对公司的“增持”评级。

危险要素:火电订单下滑超预期;新事务开辟低于预期等。