3月2日，我国再保险（集团）股份有限公司（下称“中再集团”，1508.HK）旗下境外途径成功发行首期8亿美元高档债券，票面利率为3.375%，本次发行共招引全球130多家大型专业出资组织参加，认购倍数到达3.5倍。

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首发8亿美元债 票面利率3.375%

本次发行的债券类型为定息美元高档债券，初次发行规划为8亿美元，期限为5年，发行终究确认票面利率为3.375%，信誉利差较初始指引收窄了25个BP。本次发行共招引全球130多家大型专业出资组织参加，认购倍数到达3.5倍。

中再集团在联交所发布的公告称，拟将收据出售所得金钱用于一般公司用处及境外项目出资。发行人或会应市况改变调整上述方案，重新分配所得金钱净额用处。

该债券认购出资者类型较为广泛，以认购金额计算，银行类组织占47%、基金占33%、主权组织/保险组织占16%、私家银行占2%、企业占2%。其间不只包含很多中资大型出资组织，还广泛覆盖了来自欧洲、中东等区域全球闻名出资组织。

本次债券发行由中金香港证券、汇丰银行、我国银行、我国光大银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席经办人，由银河世界证券（香港）、建银世界、招商证券（香港）担任联席账簿管理人及联席经办人。

探路多元化境外融资手法

中再集团表明，继2015年成功在港上市之后，此次债券的成功发行，敞开了中再集团灵活运用境外本钱运作手法，助推完成“一三五”战略目标的开展进程。

中再集团是我国仅有的国有再保险集团，依据A.M. Best的数据，以2015年再保险保费规划计，公司是亚洲最大、全球第八大再保险集团。到2016年，中再集团已接连第七年坚持贝氏「A（优异）」评级，接连第三年坚持规范普尔「A+」评级。

依据官发表的2016年中期财务报告，截止到2016年6月末，中再集团总财物2141.79亿元，总负债1440.41亿元，总保费收入503.4亿元，净利润27.54亿元，集团中心本钱充足率281%，归纳本钱充足率281%。

中再集团表明，将以此次发行为关键，进一步丰厚融资途径，优化境内外财物装备，不断提高归纳竞争力，深耕国内商场、拓宽世界商场，全面发挥再保险服务国家战略的共同效果，进一步安定国内再保险主途径位置，增强在全球再保险商场中的影响力。

阅读全文 发布于 2022-11-22 08:11:14 600687股票股吧 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 1