(7月15日)沪深两市全线低开，盘初股指打开窄幅震动，盘中更是一度企稳翻红，而伴跟着大基建继续走弱，连累股指冲高回落；午后沪深两指跌幅进一步扩展，尾盘加快跳水节奏，弱势一览无遗。
对此，中信证券说到，商场行情步入要害时刻窗口，本年中报季是近年来宏观经济数据最弱而且上市公司成绩分解最大的时期，三要素一起导致短期商场动摇加大；一起经济仍处于快速康复的过程中，月度等级的估值修正行情基调仍未改变；结构要素占主导，中报继续高景气和呈现拐点的职业是最重要的装备头绪。
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与此一起，我国银河证券表明，7月上市公司中报成绩开端发表，出资者目光更多回归职业自身，跟着疫情逐渐衰退，稳增加作用逐渐闪现，叠加上游赢利向中下流职业搬运，全A盈余逐渐筑底，可重视成绩确定性较强的电新、半导体等板块以及有赢利上升预期的消费品板块等，寻觅成绩确定性较强的优质标的。
板块方面：
一、轿车一体化压铸
浙商证券说到，近期一体化压铸产业化进程提速，广东鸿猷取得小鹏轿车一体化压铸后地板订单、文灿&NIO的一体化后地板样件下线、长安轿车布局一体化压铸等，验证了咱们此前反复强调的2022年一体化压铸产业化进程会加快的判别。当时时点，咱们依然坚决强call整个一体化压铸板块的机会，这是一个从0到1的增量千亿赛道。一体化压铸包含四个重要环节，资料/模具/设备/制作环节，从商场空间上看，制作环节的空间最大，一起本年四个环节里制作环节边沿改变最大，而在制作环节上，由于一体化车身实质上是更大、集成度更高的车身件，在大型铝压铸车身件上有丰厚沉淀的公司先发优势、才能抢先，因而咱们要点引荐国内大型铝压铸车身件领军企业文灿股份，主张重视广东鸿猷。
国泰君安证券表明，一体化压铸加快浸透，引荐具有优势方位的赛道龙头。估计具有先发布局优势的上中下流厂商将继续加强协作，逐渐搭建起安稳生态，树立深沉职业护城河。未来跟着一体化压铸商场快速扩容，先发布局的上中下流厂商将同享盈利。引荐标的拓普集团、爱柯迪、瑞鹄模具，获益标的文灿股份、广东鸿猷、旭升股份、立中集团、力劲科技、伊之密。
一体化压铸将免除传统“冲焊”环节，使用规模将由车身底盘逐渐延伸至整个白车身。一体化压铸的实质即经过先进的真空高压压铸工艺完成多个铝合金零部件的一体化成型，可对传统“冲压”、“焊接”环节进行代替。理论上在外掩盖件、部分悬架件以外的白车身部分均可使用一体化压铸，包含车身结构件、座椅骨架、车门/尾门结构等。
产业链敏捷跟进，国内厂商布局抢先。上游资料参加者包含镁铝、莱茵菲尔德、立中集团、上海交大、广东鸿猷等，估计初期与先发布局厂商完成协作绑定的资料供货商将具有较强需求粘性。上游设备端参加者包含力劲科技、伊之密、海天金属、瑞士布勒等，估计一体化压铸设备求过于供的局势长时间存在，国内龙头将快速生长。中游Tier1参加者包含文灿股份、拓普集团、广东鸿途、爱柯迪、旭升股份等，估计未来供应格式为短期整车厂与Tier1一起参加，中期Tier1主导，长时间回归自建产线。下流参加者包含特斯拉、蔚来、小鹏、高合、沃尔沃等，估计未来发展趋势为特斯拉继续引领，新势力活跃跟进，传统车企缓慢转型。
二、虚拟电厂
什么是虚拟电厂？长江证券说到，虚拟电厂是将不同空间的可调负荷、储能、微电、电动轿车、分布式电源等一种或多种可控资源聚合起来，完成自主和谐优化操控，参加电力体系运转和电力商场买卖的才智动力体系。它既可作为“正电厂”向体系供电或操控可调负荷调峰，又可作为“负电厂”加大负荷消纳，协作填谷，可以完成配电侧新动力的聚合办理、就地消纳、灵敏运转，有用助力我国以新动力为主体的新式电力体系的建造。
国元证券指出，我国虚拟电厂建造处于向商场型转型阶段，动力聚合商有望优先获益虚拟电厂商场扮演动力聚合商、动力出资商、动力运营商，处于产业链中心方位。动力聚合商具有了打通电公司、负荷侧用户、电源供货商之间的数据信息的通道及动力互济才能，而且以新式电商的商业模式和动力买卖产品的开发和多能互补生态的建造聚合渠道，经过继续的营销聚合构成归纳动力的供应才能和调理才能，构成价值的最大化。
民生证券表明，现在虚拟电厂首要参加者包含：已有多家上市公司进行布局。上市公司中，已有国能日新、朗新科技、国信通、远光软件、恒实科技、国电南瑞等多家公司清晰表明对虚拟电厂范畴进行了不同程度的参加。
出资主张来看，虚拟电厂成为电力信息化的要点建造方向之一，有望成为完成“双碳”的重要抓手，未来职业景气量有望不断提高。长时间看，“十四五”期间电出资坚持高景气，从“发、输、配、售、用”等环节看，各个环节的领军企业均有望获益于虚拟电厂的推动。主张要点重视国能日新、朗新科技、恒华科技、远光软件、国信通、国电南瑞、恒实科技、南科技等。
一张图汇总：