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6月29日：假日美股重挫 A股能否逆行

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世界商场上已上市种类为阿斯利康的 AZD9291 (奥沙替尼)，2017 年 3 月于国内上市。比照 AZD9291，具有 Best-In-Class 潜力。 ZSP0391 是医治 EGFR 灵敏骤变和 T790M耐药骤变的非小细胞肺癌立异药物，为第三代 EGFR抑制剂。

公司临床前研讨数据比照，有成为Best-In-Class 药物的潜力： ①GLP 毒理研讨结果标明安全性杰出，安全医治窗口高。 ②对野生型 EGFR 抑制效果较弱，具有较高的选择性，且优于 AZD9291。 AZD9291 现在首要的不良反应首要是皮疹、腹泻、甲沟炎等。

环绕肺癌商场，要点布局。 肺癌是公司要点布局的范畴，现在已研制布局了 4 个种类，效果机制多样，未来有多种联合用药或许。肺癌是现在国内发病率最高的肿瘤之一，依据国家癌症中心 2015 年的统计数据显现，我国每年新发肺癌病例约 70 万，非小细胞肺癌约占肺癌总数的 80%-85%，多项研讨标明我国非小细胞肺癌患者 EGFR骤变率到达 40%-50%，估计 EGFR 抑制剂潜在医治人数到达 20 余万。现在奥希替尼每月医治费用高达 5.1 万元，考虑赠药方案(买 4 个月赠送 8 个月)，年医治费用仍需 20.40 万元，估计 ZSP0391 上市将添补第三代 EGFR 抑制剂的国产空白，其商场空间有望超越 15 亿元。

后市展望：

公司立异转型和眼科渠道建造继续看好，坚持买入评级。 公司内生坚持平稳增加，估计盈余猜测 2017-2019 年 EPS 分别为 0.55、 0.62、0.69 元，对应 PE 为 23、 20、 18 倍。公司与药明康德协作布局新药研制推进公司向立异转型，一起活跃外延整合进入眼科医疗服务业，构建眼科全产业链渠道，坚持买入评级。

后市要点重视原材料三七价格动摇，外延式并购整合危险，临床试验的不确定性。