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受宏观经济影响，成绩增速放缓。受全球及国内宏观经济影响，一方面国内PCB下流增加放缓，导致上游原资料需求增速放缓;另一方面国内化学试剂需求也增加缓慢。此外，公司PCB化学品中首要产品金属盐首要选用本钱加成法取得赢利，受大宗商品价格下滑影响，全体收入及赢利增速放缓。

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公司是国内PCB化学品龙头，获益进口代替有望继续高增加。受宏观经济影响，下流PCB企业毛利率下滑，其从原资料端完成“进口代替”来进步毛利率希望非常火急。且国内PCB化学品职业集中度低，公司作为职业龙头，未来市占率提高空间巨大，有望继续高增加。

国内化学试剂龙头，活跃布局试剂电商。国内试剂商场年出售额近百亿元，公司作为华南区域龙头企业，具有1000种试剂产品，商场占有率仍仅2%左右。公司活跃布局试剂电商，拓宽出售途径，下降出售本钱，有望推进公司化学试剂事务稳定增加。

定增5亿元，大股东参加20%显现决心。公司8月5日公告定增5亿元用于扩产，充沛显现公司PCB资料事务高速成长，将进一步稳固公司职业龙头位置。一起大股东参加至少20%的定增比例，然后显现其对公司未来的开展决心。

盈余猜测及出资评级：公司是国内PCB制作一体化解决方案的龙头企业，定增扩产稳固领先位置，保持增持评级。保持盈余猜测，估计2015-17年EPS为0.73元，0.96元、1.34元，当时股价对应15-17年PE为57X、43X和31X。

阅读全文 发布于 2022-12-08 21:12:53 济川药业股吧 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 1