金徽酒原实践操控人、甘肃富豪李明旗下金徽矿业追求登陆A股。证监会公告，发审委定于12月30日举行发行审阅委员会工作会议，审阅金徽矿业股份有限公司(简称“金徽矿业”)首发事项。

甘肃亚特出资集团有限公司(简称“亚特出资”)持股金徽矿业56.25%的股份，是金徽矿业的实践操控人。2020年5月白酒股大涨之前，亚特出资曾是A股上市公司金徽酒(603919)的榜首大股东。但随后亚特出资将29.99%的金徽酒股权卖给了豫园股份，变成第二大股东。

此次IPO，金徽矿业拟募资13亿元，除矿山改造项目和勘探项目外，其间4亿元将用于银行贷款归还。

(资料图)

上一年出售金徽酒股权

金徽矿业主营采矿事务，矿藏包含锌精矿、铅精矿(含银)有色金属。金徽矿业现在具有徽县郭家沟铅锌矿、郭家沟矿区南矿带两北矿带东段铅锌矿2座采矿权，以及徽县江口一带铅锌矿、甘肃省天水市秦州区火麦地铜矿2座具有探矿权，在产矿山具有锌金属资源储量215.12万吨，铅金属资源储量63.77万吨，银金属资源储量1162.19吨，陈述期内(2018年-2021年上半年)主营产品锌精矿、铅精矿(含银)的出售收入占经营收入的份额超99%。

“曾经有酒，现在有矿”可谓金徽矿业的描写。上一年，金徽酒上一任实践操控人李明将公司操控权卖给了复星老板郭广昌，由此淡出A股。现在李明又欲携金徽矿业回到A股。

招股书显现，李明持有亚特出资98%股权，亚特出资持有金徽矿业56.25%股权，李明经过亚特出资对金徽矿业进行操控。别的，亚特出资还持有海南亚特、金徽酒、金徽新材、金徽地产、亚特小贷等公司股权。

值得注意的是，2016年，金徽酒在上交所挂牌，李明曾经过亚特出资持股其55.28%股权。上一年下半年，白酒股涨幅较大，不过，上一年5月，李明以18.37亿元的价格将金徽酒29.99%股权转让，复星系的郭广昌替代李明成为新的实践操控人。之后，亚特出资持有的金徽酒股份为13.57%，变成了第二大股东。

2020年5月，亚特出资转让股份时金徽酒的股价正处于低位，随后金徽酒股价大涨，2020年11月20日，金徽酒股价曾到达55.93元。现在，金徽酒股价也处于高位，2021年12月27日，其股价为40.93元。

即便卖了金徽酒，告别了高毛利的白酒赛道，但金徽矿业地点的职业赛道丝毫不差劲。财务数据看，金徽矿业近年的营收和净利润完成大幅度增加。2018年到2021年上半年，经营收入分别为6.24亿元、7.99亿元、11.22亿元和6.21亿元，净利润分别为2965.61万元、1.61亿元、3.62亿元和2.37亿元。

海南矿业曾出手收买

本次IPO，金徽矿业拟募资13.06亿元，6.06亿元用于徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提高改造，3亿元县投向郭家沟铅锌矿矿区出产勘探项目，剩余的4亿元用于归还银行贷款。显着，假如本次IPO募资顺畅，金徽矿业的偿债压力将会显着减轻。

值得注意的是，金徽矿业存在客户会集度偏高危险。招股书显现，金徽矿业的的客户会集度不断上升。2018年至2020年，公司向前五大客户的出售金额算计达5.20亿元、7.46亿元、10.83亿元，出售占比分别为83.37%、93.46%、96.48%，占比呈现出逐年上升的气势。

金徽矿业解说，公司下流客户首要为有色金属锻炼厂及为锻炼厂供货的贸易商。在出售方针上，公司首要采纳先款后货战略，选用信誉方针比较慎重，客户首要为规划较大、资金实力雄厚厂家，加之国内锻炼厂家会集度不断提高，然后使得公司客户较为会集。

2020年6月上市公司海南矿业(601969)曾拟收买金徽矿业100%股权，但两边因在项目估值、成绩许诺等条款上存在较大不合，终究收买事项停止。

回忆这笔买卖，2020年5月，海南矿业发布严重资产重组公告，拟发行股份及付出部分现金的方法收买金徽矿业100%股权，并于2020年5月31日与买卖对手方就上述事项签署了《出资意向协议》。

意外的是，2020年6月，海南矿业再次发布公告称，因对买卖标的的尽调工作进展不及预期，评价、财审等中介机构未能对标的公司做出全面专业的评定定见以及相关的正式陈述，公司缺少判别买卖推动价值和危险的根底；买卖两边就收买的重要条款未能协商一致，尤其是在项目估值和成绩许诺条款上不合较大，未能达到一致定见。为充沛维护上市公司和中小股东利益，故停止本次严重资产重组。

（文章来历：证券时报·e公司）

阅读全文 发布于 2022-11-08 09:11:38 凌钢股份股吧 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 2