1.眼镜镜片职业根底剖析

(相关资料图)

1.1. 眼镜镜片的界说与功用

眼镜的中心功用首要体现在镜片上。镜片是一种交融了数学、光学、有机化学、外表及结构物理、机械加工、医学等学科的产品，关于纠正视力、调理进入眼睛的光量、维护眼睛安全具有至关重要的效果，是眼镜功用特点的中心载体。

眼镜的首要零部件

材料来历：揭露材料收拾

眼镜镜片也多种分类办法，从功用性上：分为日常一般镜片和功用性镜片；从规划上：分为球面镜片、单非球面镜片、双非球面镜片以及自在曲面镜片等；从质料上：镜片阅历了天然水晶镜片、光学玻璃镜片、光学树脂镜片三大开展阶段，其功用与形状也随之不断改变晋级。其间，树脂镜片因为具有质量轻、不易碎、安全性高、简单加工、较好的化学稳定性和透光性等优势，是现在最常用的镜片。

镜片质料的三大开展阶段

材料来历：揭露材料收拾

1.2. 眼镜镜片的出产及出售途径

镜片的出产需求阅历一系列严厉且杂乱的流程：①将配料充填入模具；②固化离型；③修边清洗；④二次固化；⑤基片查验与入库；⑥基片预处理；⑦固化加硬；⑧镀膜。镜片的制品还需求依据顾客的屈光度状况和其他要求进行进一步的裁切等工序才干终究安装到顾客选购的镜架上。

一般树脂镜片出产流程

材料来历：明月镜片招股说明书，华经工业研究院收拾

镜片制品需求通过不同出售形式的销往终端用户与顾客，首要包含直销、经销和代销三种出售形式，其间直销和经销占较大比例。直销是指出产企业直接开设实体门店或电商品牌旗舰店或许将镜片产品出售给下流眼镜连锁企业、电商途径和民营眼科、归纳医院隶属配镜中心，而经销是指出产企业将镜片产品出售给经评价选取的区域经销商。

镜片的出售途径

材料来历：揭露材料收拾

2.多要素共驱眼镜镜片职业开展

2.1.方针：严厉监管与鼓舞立异并行

一方面，眼镜工业方针进一步标准镜片商场，如针对日益严重的青少儿近视问题，八部分联合印发《归纳防控儿童青少儿近视防控作业》，其间说到“严厉监管验光配镜职业”、“标准眼镜片商场”；另一方面，方针也在积极地推进技能立异，推进出产企业在镜片材料、工艺规划、光学功用和其他功用性上不断投入研制，使产品移风易俗。

我国镜片职业相关方针

材料来历：揭露材料收拾

2.2.经济：眼镜需求足够，消费才能进步

现在，我国近视人群不断添加，依据我国健康开展研究中心发布的《国民视觉健康陈述》，2020年我国近视人口估计达7亿，5岁以上人口的近视患病率将超越50%，且呈现低龄化开展趋势。儿童及青少年本就是近视高发人群，而出人意料的疫情使得电子产品与各大应用软件浸透率上升，这又进一步加重了学生近视发生率：2020年6月，教育部对9省市中小学生视力状况进行调查，成果显现：受疫情期间长时刻上网课及运用电子产品影响，2020年上半年，中小学生近视率较2019年年末添加11.7%。在青少年视力问题益发遭到政府部分及社会各界重视的布景下，儿童及青少年近视防控和纠正需求将得到进一步开释。

2019年我国与世界视力问题人口比例比照状况

材料来历：世界卫生组织，我国健康开展研究中心，华经工业研究院收拾

2018年我国儿童及青少年近视发生率

材料来历：国家卫健委，教育部，华经工业研究院收拾

跟着电子产品浸透率、运用频率和时长继续进步，顾客视光维护认识不断增强，防蓝光、缓解眼疲惫以及儿童眼镜等功用性眼镜产品相同适用于视力健康人群，带来更大的潜在受众规划。依据第三方组织调研成果，当时国内顾客对眼镜的需求除了最基本的改进和纠正视力外，还在向防蓝光、缓解眼疲惫、光灵敏等功用不断晋级，对眼镜功用需求呈现多元化开展。而且在消费才能进步且眼镜需求越来越丰厚和差异化的布景下，顾客替换眼镜的周期呈现逐步缩短的趋势，现在眼镜顾客均匀替换或新购入眼镜及镜片的频率到达1.3年/次，有近九成的顾客会挑选在两年内替换眼镜。国内顾客对眼镜功用需求的多元化与购买志愿的进步将促进眼镜需求的进步，眼镜镜片职业也将由此获益。

2020年顾客对眼镜功用的需求

材料来历：揭露材料收拾

2020年我国顾客替换眼镜的频率

材料来历：揭露材料收拾

别的，跟着国民经济的健康开展，我国城乡居民全体收入不断进步，居民消费才能不断进步，依据国家统计局数据，2020年我国居民可支配收入现已到达3.2万元，同比添加4.7%，若扫除因新冠疫情影响较大的2020年，2015-2019年均匀增速超越8.5%。在我国居民消费才能不断进步的布景下，眼镜等消费品的出售量将会获益，而且眼镜产品也将更具时尚感然后添加产品溢价水平，

2015-2020年我国居民可支配收入添加状况

材料来历：国家统计局，华经工业研究院收拾

2.3.社会：人口老龄化带动老花镜片等需求扩展

因为人的视力会因年纪添加呈现简直不可避免的削弱，跟着我国人口结构老龄化的不断加重，消费认识先进且消费才能较强的1960-1970年生育高峰期出世的人群逐步步入中老年，截止到2020年，我国65岁以上人口到达1.9亿人，占总人口比例13.5%。处理中老年一起看远和看近视觉需求的渐进多焦点眼镜的受众人群也将呈上升趋势，老花镜和成人渐进镜片商场需求扩展。

2011-2020年我国65岁以上人口及其占总人口比例

材料来历：国家统计局，华经工业研究院收拾

2.4.技能：镜片技能打破+线上途径拓宽途径

一方面，镜片技能不断进步：在镜片材料、膜层科技、非球面及多焦点等镜片工艺技能、折射率、阿贝数等光学参数等方面获得打破。另一方面，线上途径快速开展：移动设备的遍及和互联网的高速开展带来线上零售途径的快速扩展，互联网途径为传统职业带来了新动能。依据CNNIC数据，自2016年以来，全国网络购物用户规划继续大规划添加。2020年，受疫情宅家要素影响，网购用户规划从2019年的7.10亿人添加到2020年的7.82亿人；与此一起，手机网购运用率坚持较快进步，2020年手机网购的全体用户现已到达7.81亿人，处于79.2%的高运用率，巨大的网购用户集体为眼镜及镜片职业出售线上化供给了巨大的商场蓝海。

2016-2020年我国网络购物用户规划及运用率

材料来历：CNNIC，华经工业研究院收拾

2016-2020年我国手机网购用户规划及运用率

材料来历：CNNIC，华经工业研究院收拾

相关陈述：华经工业研究院发布的《2020-2025年我国眼镜镜片职业商场前景猜测及出资战略研究陈述》

3.眼镜及镜片职业商场开展状况

3.1.眼镜职业以镜片与镜框为主，工业集合效应显着

近年来，我国眼镜整体商场规划处于较为平稳的开展状况，2019年我国眼镜产品零售商场规划超越八百亿元到达804亿元。2020年受新冠疫情影响，眼镜产品商场规划不可避免的呈现下滑，商场规划回落至733亿元左右，同比下降8.8%，估计跟着疫情得到有用管控，消费商场复苏与进一步开展，眼镜商场将完成较快复苏。

2017-2020年我国眼镜产品零售商场规划

材料来历：揭露材料收拾

从产品构成来看，镜片与光学镜架是国内眼镜商场的中心产品，算计占整体规划的比重均约为76%，而太阳镜与隐形眼镜占比较低，均在10%左右，老花镜占比最小，约占2%。

2019年我国眼镜商场产品构成

材料来历：揭露材料收拾

因为眼镜产品在我国不属于医疗器械，职业准入门槛相对较低，导致国内眼镜出产企业数量很多，但眼镜出产厂商遍及规划较小，产销量不高，职业竞赛剧烈。为下降出产本钱并进步抗危险才能，国内很多眼镜出产企业及配套供货商逐步集合构成眼镜工业集群，现在现已构成以江苏丹阳、福建厦门、广东深圳、浙江温州等为首要出产基地的工业格式。其间尤以江苏丹阳的企业数量及产值最高，被冠以我国“眼镜之都”的称谓，该区域具有眼镜质料、配件、镜架制作、镜片制作、眼镜机械、印刷包装等全套完好工业链，镜片年产值约占全国产值的75%、世界镜片产值的近50%。

我国眼镜职业的工业集聚地

材料来历：揭露材料收拾

3.2.眼镜镜片商场稳步添加，已构成较完好的工业链

现在我国眼镜镜片商场现已进入到稳定添加阶段，2019年全国镜片零售商场规划为305亿元，同比添加6.3%。2020年，因为遭到新冠疫情对线下零售端的冲击，上半年镜片商场受挫尤为显着，跟着下半年疫情得到操控，线下零售端得以必定的康复，带有刚需性质的光学镜片商场的相较太阳镜、隐形眼镜等产品商场康复速度更快，依据第三方调研组织，2020年我国镜片商场规划估计同比下降7.9%。而跟着疫情逐步转好，在购买需求拖延开释以及消费晋级仍旧连续的两层影响下，2021年我国镜片商场规划有望敏捷反弹到疫情前水平并坚持中高速添加态势，估计国内镜片零售商场规划将到达310亿元。

2017-2021年我国眼镜镜片零售商场规划

材料来历：揭露材料收拾

我国眼镜镜片商场通过多年的开展与整合，现已构成较为完好的工业链：上游首要由原材料和辅料供货商、设备供货商构成，中游首要是镜片出产厂商，下流则是各大代理商、经销商和眼镜零售商（零售商包含连锁眼镜零售商、眼镜零售门店、电商途径、民营眼科医院以及归纳医院隶属的配镜中心等）。上游厂商首要向中游出产商供给树脂、玻璃、塑料及模具、光学添加剂等镜片出产质料和出产设备，此外还向下流零售商供给验配设备；中游的镜片出产厂商除了加工出产镜片制品和定制的车房片，还要承当材料、膜层、工艺技能、光学功用等方面的研制规划作业，并为下流出售途径供给出售扣头、专业设备、加工、售后、出售员及视光师专业培训等支撑；下流零售商直接面临终端顾客，需求在门店装备专业设备和专业视光人员，为顾客供给验光、配镜、镜片镜架安装、试戴体会等专业服务。

我国镜片职业工业链

材料来历：揭露材料收拾

4.眼镜镜片职业竞赛格式

从出售额视点来看，国内眼镜镜片的职业集中度较高，头部企业（出售额TOP11）的出售额占职业总出售额的比重挨近多半。在头部企业中，法国的依视路在国内眼镜镜片商场中比例最高，商场比例超越20%，其也是全球最大的视光企业；而德国厂商卡尔蔡司凭仗其高品质、高单价的镜片产品紧随其后，国内商场比例为15.1%；万新光学与明月镜片作为较为杰出的国产镜片厂商，是国内里端镜片商场的主力军，在出售额方面排列第三、第四位，商场比例别离为8.2%与6.6%。总地来看，现在国内镜片商场上，世界闻名厂商仍然占有较大优势，法国依视路和德国卡尔蔡司是仅有的两家比例超越10%的厂商，其间依视路商场比例乃至超越20%，比万新光学和明月镜片两家国内厂商比例算计还高。二以万新、明月等为代表的本乡镜片厂商近年来正处于高速成长阶段，但在出售额上与世界头部企业比较仍然存在必定距离。

2019年我国眼镜镜片商场比例状况(按出售额区分)

材料来历：揭露材料收拾

相较于出售额，国内眼镜镜片商场在出售量上的散布相对更为涣散，国内本乡厂商体现愈加杰出。出售量方面，国内眼镜镜片商场CR11为68.6%，还有近三成的销量比例被很多的中小厂商分割。在销量比例方面，本乡厂商万新光学以13.3%的比例领跑，明月镜片占有11.7%的比例排在次席，鸿晨光学、优立光学与汇鼎光学排列三至五位，比例别离为10.3%、7.9%及7.3%。能够看出，销量排在前列的玩家均为本乡厂商，而且老牌企业很多，其间万新（1973年）、鸿晨（1985年）、优立（1987年）等企业建立时刻较早，而排在销量第五位的汇鼎光学（2017年）则是近几年新建立的企业，眼镜镜片职业仍有新鲜血液流入。别的，依视路、卡尔蔡司等世界厂商虽然在国内商场的出售额较高，但销量占比显着低于很多国内厂商，这也反映出世界厂商与国内厂商的产品定价的距离：世界厂商镜片单价远高于本乡品牌。

2019年我国眼镜镜片商场比例状况(按出售量区分)

材料来历：揭露材料收拾

在顾客认知度方面，国内品牌与海外品牌也有不小的距离：依据第三方组织调研结构，受访者对世界品牌的认知度显着高于国内品牌，依视路和蔡司两大世界品牌别离列居顾客认知度榜首二名，而本乡品牌则以明月、万新等较为顾客熟知，但其品牌闻名度相较世界品牌有较大距离。在国内镜片出产职业开展初期，本乡厂商首要以OEM/ODM方法出产国外品牌的产品，品牌建造认识不强，长时刻的价格竞赛也使得本乡厂商短少刻画自主品牌的动力与实力。虽然近几年国内头部镜片出产厂商现已开端重视建立品牌形象，但因为起步较晚且宣扬力度有限，现在商场上仍短少大众熟知并认可的本乡镜片品牌，本乡厂商的品牌建造仍然有较长的路要走。

顾客对眼镜镜片的品牌认知状况

材料来历：揭露材料收拾

华经工业研究院对我国眼镜镜片职业开展现状、商场供需状况等进行了具体剖析，对职业上下流工业链、企业竞赛格式等进行了深化剖析，最大极限地下降企业出资危险与运营本钱，进步企业竞赛力；并运用多种数据剖析技能，对职业开展趋势进行猜测，以便企业能及时抢占商场先机；更多具体内容，请重视华经工业研究院出书的《2021-2026年我国眼镜镜片职业商场调研及职业出资战略研究陈述》。